岗位职责：1、客户档案的收集和整理；

2、负责老客户的维护，有效了解客户的财富管理需求，与客户建立长期良好的关系；

3、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向；

4、新老客户的来访接待

5、了解市场信息，行业信息以及客户需求，对市场情况做分析；

岗位要求：1、大专以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；

2、一年以上金融相关行业工作经历；有证券、保险、银行经验者优先，有财富管理咨询或客户服务经验优 ；

3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲和力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；
5、诚实守信，强烈的服务意识和时间观念，具有饱满的工作热情和团队合作精神；